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科技股曲高和寡 下一个机会点在哪里?
2020-05-15

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  导读:

  周五,A股上半天走出一个小V,午后却又跳水了。半导体板块是市场最强主线,奈何曲高和寡。。。

  市场缩量回调,风险偏好降低。

  周五,A股小幅高开后震荡整理,权重股表现低迷。上证指数报收2868.46点,下跌0.07%;深成指报收10964.89点,上涨0.02%;创业板报收2124.31点,上涨0.31%。两市成交6449亿。两市合计68只个股涨停,17只跌停。

  盘面上,港口水运、电子元件、多元金融、农牧饲渔、软件服务、电子信息、黄金、家电、航天航空等行业涨幅居前,民航机场、输配电气、酿酒等小幅回调。题材股方面,半导体、国产芯片、光刻胶、粤港自贸、农业种植、无线耳机、国产软件、食品安全等领涨,白酒、社保重仓等领跌。

  半导体行业涨势凌厉

  周五,市场延续震荡调整态势,科技股(国产芯片、半导体、集成电路、国产软件)大幅走强,维系着市场的人气。其余有利好的自贸区概念,也有所表现,但总体是科技股的一枝独秀。

  26条金融措施支持粤港澳大湾区建设,相关概念股走高:越秀金控恒基达鑫粤传媒涨停,珠海港南山控股、嘉城国际、珠海中富珠江实业沙河股份广州港深天地A、盐田港岭南股份等涨幅居前。

  农业种植走强:香梨股份宏辉果蔬涨停,众兴菌业亚盛集团万向德农东方集团新赛股份雪榕生物新农开发丰乐种业涨幅居前。

  半导体大幅走强:华微电子亚翔集成新莱应材圣邦股份派瑞股份晓程科技兆易创新涨停,卓胜微安集科技晶方科技斯达半导北京君正台基股份长电科技芯源微深康佳A、苏州固锝天通股份沪硅产业容大感光盘中最大涨幅超过6%,午后板块涨幅略有收窄。

  创业板上攻受阻转横盘整固

  市场短期看情绪,中期看政策,长期看估值;中长期都是向好,而短期仍是未知数。

  4月A股走势独立。外围暴跌,A股不为所动,逆市反弹。同样,外围走好,A股也不跟随。随着年报和一季报披露结束,“杀估值”行情翻篇,市场迎来新的上涨契机。对于一季报表现很出色的抢先复工复产的部分公司来说,一季报可能就是年内“辉煌的顶点”。“估值杀”窗口关闭,4月30日公布的PMI数据显示复苏可能没有想象的那么美好。不过眼下不用担心,按照规律,业绩讲完了,该讲故事了。

  5月A股迎来开门红,让市场正式进入“讲故事时间”。科技股重新夺回对市场的话语权,大盘指数纷纷从底部区域,重返2月份的强势震荡箱体,面临上方压力。预计市场将以时间换空间,反复拉锯后,寻求突破。周一科技股杀跌,市场失去主心骨,顿时陷入混沌状态。周二,科技股止跌回升,创业板出现强反弹,而市场成交量继续低迷,结构性行情越发明显。失去流动性的B股、ST股近期连续杀跌。周三,A股重现吃药喝酒行情。近期沪深两市创新高的绝大部分隶属食品饮料、医药生物两大消费行业。目前险资与外资持股聚焦“核心资产”,而公募基金则扎堆科技股,游资则热衷于市场热点。三大类资金难以形成合力,散户则生存空间越来越小。周四,科技股和军工股反弹,酒接着喝,药却停了。周五,科技股继续冲高,但曲高和寡,午后回落明显。

  最近市场妖股蛮多,集中在网红概念和高价次新股之中。当前业绩不是主要考虑的因素,而是看政策动向。半导体热度不减,但游资只是炒作部分次新股(沪硅产业斯达半导),说明也有忌惮了。短线或许有回调的可能,切莫轻易追高。总体看,目前上行压力大,但下跌动能也不足。既然跌不下去,就做做超跌反弹。过去超跌反弹,最强的板块首选次新股,次选券商。预计这次也不会例外。

  操作上,我们仍以积极的心态去面对市场,中线继续关注新基建、新能源汽车等确定性较强的板块(可配置相应的ETF主题基金)。4月末至今,芯片ETF上涨25%,显示出主题基金的配置价值。

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